Вистава за казкою Е.Т.А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король»
Відень, 1920-ті роки. Будинок радника медицини Штальбаума, всі готуються до Різдва. Діти Фріц і Марі в очікуванні новорічних подарунків від батьків і улюбленого хресного батька Дросельмейєра.
Увечері дітей впускають до вітальні до красуні-ялинки, біля якої вони знаходять нові ляльки, гусарів та інші подарунки, а хресний дарує їм Лускунчика. Фріц, намагаючись розколоти великий горіх, ламає його. Потворна лялька зовні здається дівчинці дуже милою і вона вирішує опікувати її. Вночі уява Марі оживляє все та переносить її у світ дитячих мрій та пригод.
Марі стає учасницею битви армії ляльок проти Мишачого семиголового короля, яку очолював Лускунчик. Ляльки здалися під натиском мишей, і коли Мишачий король вже підібрався до Лускунчика, Марі кинула в нього своїм черевичком.
Прокидається дівчинка з порізаною рукою біля ялинки, й ніхто не вірить її розповіді про нічну подію. Хресний приносить відремонтованого Лускунчика і розповідає дітям казку про горіх Кракатук - чому Лускунчик став таким потворним, що його потворність зникне, якщо він переможе Мишачого короля та його покохає прекрасна дівчина.
Лускунчик приходить на захист Марі та в запеклому бою перемагає Мишачого короля. Принц Лускунчик запрошує Марі до свого царства, де живє багато талановитих артистів та дітей балують солодощами.
Звичайно, батьки не вірять розповідям Марі, але на порозі їхнього будинку з'явивляється племінник Дросельмайєра, який наодинці зізнається Марі, що він вже не Лускунчик і робить пропозицію розділити з ним трон та корону Марципанового замку.
Яскрава, видовищна новорічна вистава для всієї сім'ї наповнена дитячими фантазіями, різдвяними чудесами, пригодами та геніальною музикою П.І.Чайковського.